哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

殷商纣王无道， 东海恶龙乘机到人间作乱。太乙真人派弟子灵珠子下凡人间，降世为李靖之子，太乙真人授予法宝，并为其取名哪吒，命其为民除害。龙王寿辰，龙子到人间劫夺童子，哪吒将龙子打死。龙王来找李靖索子偿命，李靖怕伤及百姓，只好命哪吒交出法宝。龙王不许，水淹陈塘关，哪吒为大局着想，自刎以退凶龙。太乙真人心疼爱徒，给其莲花之身，助周伐纣。百姓感谢哪吒救命之恩，兴修庙堂。龙王得知哪吒未死，又来报仇，哪吒孤身闹海，伏水族，降恶龙，终为百姓争来风调雨顺，天下太平。

洛无忧为给三王爷报仇，找到妹妹雨柔并将雨柔毁容，雨柔因此疯癫上吊自尽。父亲洛丞相大发雷霆，洛无忧在丞相府前割肉还母，削骨还父，关键时候，三王赶来救下洛无忧。洛无忧再次醒来，却失去了之前的记忆……