故事发生在盛唐时期的长安城，白乐天本是朝廷要官，却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内连连发生离奇的死亡事件，就连当今圣上也难逃厄运离奇身亡，这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本僧人空海本为了替皇帝解咒远渡重洋而来，却和白乐天意气相投，两人决心携手调查案件真相。 一首如怨如诉的《清平调》表明，妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃之死有着千丝万缕的关联，追寻着曾经迷恋杨贵妃的阿部仲麻吕所留下的日记，白乐天和空海一同见证了大唐曾经的荣光，亦揭开了当年隐瞒至今的阴谋。

晋宁城中男子接连死亡，身躯干瘪，死相凄惨，传言是女妖魅惑索命。乔生回城路上救下少女宾娘，宾娘对乔生心生爱意，但乔生却与连城情投意合笃定终生。惦记连城美色的王化成让父亲出面提亲，史孝廉应下这门亲事，连城得知誓死不从一病不起。妖猫潜藏，人皮为衣，谁化作了妖魔之相，谁披上了绝美皮囊？