李乐青回乡创业，遭父亲反对，状况频发，事业受挫。村书记在扶贫工作中与乐青相识。在政策及村领导的帮助下，村民的思想也渐渐发生改变。在经历了一系列波折，家乡的经济在众人的共同努力下有了良好的发展。

抗战爆发，在太原府上学的秦乐兰与同乡何振青回米脂老家躲避战乱。途中，乐兰遭遇了人称“二爷”的女匪首秦乐青的抢劫，随行脚夫杜仲的挺身相救，让两颗年轻的心走到了一起。“二爷”也因杜仲是条汉子而喜欢上了他。何振青的姐姐共产党员何莲回米脂从事地下党工作。何振青投身到国民党军中。在乐兰协助下，何莲完成了歼灭民团武装的任务，乐兰也走上了革命的道路。因“二爷”不与共产党为敌，遭到何振青部下的围剿，被“二爷”再次掳上山的杜仲也因此与“二爷”从敌对到生死与共。“二爷”从乐兰佩带的和自己一模一样的半枚铜钱中了解了自己的身世，

富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐。陈小平于舞会上结识郭大维，二人迅即热恋；郭大维往外国升学，相约陈小平私奔随行。李中婷等人不想陈小平因此断送前程，故意把她的手表拨慢，令她爽约，陈小平伤心不已。另一方面，杜少华与李中婷因热爱绘画而感情日增，邢咏慧心生不快，李中婷无奈与杜少华绝交。杜少华在邢咏慧家重遇李中婷, 向她表白爱意。邢咏慧怒火中烧，驾车送杜少华及李中婷回家时，把车子撞向岩石，以求同归于尽。邢咏慧受轻伤, 但杜少华和李中婷伤势严重。邢咏慧羞愧服毒自杀，被同学阻止