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被经济大萧条洗礼的小镇，因唯一的工厂失火而民不聊生。因被冤枉纵火，雷福德组织了一个小队抗议，想要为自己正名。本无意起武装冲突，但警长帕斯卡冲动的发令开火，令抗议小队死伤， 成员下落不明。从小就缺失父爱的博姆，不相信自己的父亲雷福德已死，开始暗自搜查父亲的下落，希望能够修复自己的童年阴影，一家人团圆，过着幸福生活......
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类只能住在天空中的浮游都市里。之后，以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士诞生了。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是拥有“黑之剑圣”称号的S128特务小队的王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人的轻蔑与厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的进击，现在启动！
