格雷迪在监狱服刑期间，两个警察奥洛克和阔品钦押送带着手铐的格雷迪，去参加格雷迪哥哥克里斯的葬礼。回监狱的途中，克里斯跳河逃跑，艰难跑到了克里斯太太凯特家中，凯特也曾经喜欢过格雷迪。凯特开车带着格雷迪去找老朋友桑顿，桑顿没有帮助他们。于是凯特和格雷迪去了克里斯生前的家中。在克里斯家中格雷迪遇见了前来找东西的弗兰克，弗兰克告诉格雷迪，他哥哥生前在倒卖军火，在倒卖制作原子弹的重要部件的生意中，并没有提供给买家正确的零件，被一外交官杀死。格雷迪就放走了弗兰克。在克里斯家，无意中格雷迪发现了克里斯留下的线索，找到了

该剧讲述了一个中共地下党员和一个国民党情报人员之间长达7年的“无间道”式故事。许少清和刘永强是“三和无线电学校”同窗好友，分别服务于中共上海地下党和国民党军统局。他们各自表现出色，一次一次向组织提供了关键情报，为抗日战争的胜利立下功勋。解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形。辛晴是许少清的上线，也是他的爱人，可因为工作纪律的限制

清雍正元年，大将军年羹尧平息青海叛乱后回到京都。皇帝担心握有军权的年将军功高盖主，以莫须有罪名赐死这位战功显赫的大臣。皇帝的心腹肃仁亲王接受密令，率领御林军统领常玉岗等深夜围攻年府，欲满门抄斩。常玉岗钦佩年将军，愿冒死违抗圣命救出年家后代年戟、年霞飞。年将军夫妇将一对玉蝴蝶挂在两个孩子的胸前，作为成人后兄妹相认的证物，然后夫妻二人饮毒酒而死。