著名的高中生侦探工藤新一收到了来自世界知名建筑家——森谷教授的请帖，森谷教授打算在自己的宅邸中举办一场晚会，他邀请工藤新一前来赴宴。江户川柯南、毛利兰和毛利小五郎代替新一应邀出席。与此同时，城市内发生了塑胶炸弹大量失窃的案件。那个自称犯人的男子打来预告电话，与江户川柯南展开了博弈。犯人再次打来电话，并说到：“工藤为什么没来！”随后，凶手连续发来炸弹预告。炸弹究竟被安装在了什么地方？城市内的人们陷入了恐慌。就在江户川柯南绞尽脑汁查找炸弹所在之处时，毛利兰前去百货商店购买要送给工藤新一的礼物。万万没想到，那栋

曾经名震加贺藩的剑术师傅的斑目久太郎（北村一辉 饰），被人称作“斑鬼”。然而他早已威风不再，为求生计而告别妻女，独自来到江户寻找新的门庭。人生最落魄的时候，斑目盘桓在江户的长屋中，考糊雨伞勉强度日。这一天，几个流氓找上门来。对方来自米泽一家，米泽一家的老大爱狗如命，三十年前曾和亲猫派的相泽一家结下梁子。如今新的奉行是亲猫派，甚至因此要和相泽结下猫亲家。为了避免被倾轧的命运，米泽一方花五两雇佣斑目杀掉对方老大的爱猫玉之丞。人穷志短，斑目结下这桩不入流的委托，当他高高举起武士之刀时，却被玉之丞超萌的大眼睛所融

人烟罕至的的寺院小屋“白玉塾”，女性教师美和（山口纱弥加 饰）在此授课。课堂中除了渴望着知识的孩子们，还有美丽的白猫玉之丞。据说玉之丞是被之前的塾长捡到的，它乖巧可爱，一双灵动的眼睛令大人孩子都为之倾倒。可就在某天，玉之丞竟然消失了。原来它被装入一个送往江户的箱子里，开始了漫长的跋涉。担任飞脚工作的飞松（田中直树 饰）被箱子中的猫叫声所吸引。当他发现玉之丞后，接下来的旅途该如何继续呢？

阿笠博士家的洗浴设备坏掉了，因此柯南、小兰和小哀一起去了浴池。柯南却在浴池里不慎滑倒并晕了过去。有两名奇怪的男子自称愿意带柯南去医院，带柯南上了他们的车。其中一名面相凶恶、纹有纹身的男子名叫龙，另一名男子虽然没有自报姓名，其身份却是传说中的杀手近藤！其实这两人来到温泉是为了完成一项隐秘的任务。他们认为柯南在怀疑他们并且已经察觉到了什么，于是决定把柯南带走并除掉。然而柯南睁开双眼时，却因为头部受到碰撞而失去了记忆。

本片的背景是江户时代的贫民窟，那里住着最贫困的小人物，有妓女、小偷、轿夫、唱戏的……不过黑泽明没有把影片处理成一部低沉的悲剧，相反却以滑稽的喜剧手法表现这群小人物的悲惨生活，而达到更深刻有力的效果。