东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……本片根据中国古典名著《三国演义》改编。

本片通过一些经典情节配上生动逗趣的卡通动画，描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，全书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的英雄人物。

该剧主要讲述了重案组高级督察韦景声和香港廉政公署高级调查主任贺伟廉在缉凶过程中不期而遇，几经被赃款陷害、杀手追杀，搭档反目后，最后查出真相的故事。

1970年代初期，各种各样的思潮撞击着这个脆弱的年代。而影片的主人翁吉尔斯就生活在这一片慌乱和杂乱之中。在不同思潮的影响下，吉尔斯积极参与着各种政治运动，他热爱摄影和绘画。虽然他的朋友指责他，说他政治形态不够坚决，但是吉尔斯还是我行我素地艰难的活着。可是，在一系列关于爱情、政治方向、意识形态的挫折和选择之后，吉尔斯和他的那群朋友不得不做出果断的选择，他们要在乱世中找准自己的位置。

影片根据真实故事改编。杰克·阿布拉莫夫是所谓的“政治机器”，尽管他自己并不是政治家，但却对政治了如指掌。从大学时代开始，杰克就是一个政治的狂热爱好者，他雄心勃勃地支持里根竞选总统。数十年之后，杰克·阿布拉莫夫又开始了自己投机倒把的“说客”生涯，并且利用自己和政府高官的关系开办了许多赌场。围绕着自己的“生意”，杰克·阿布拉莫夫的身边有着各种各样的人。其中，迈克尔·斯甘仑是他最喜欢的生意伙伴。在贪婪心理和金钱的驱动下，杰克开始利用自己的关系网操控赌场、侵占印第安人的土地，并且渐渐地把自己的触角伸向了更为敏感的

数千年后的未来，进入宇宙空间的人类，被分为银河帝国与自由行星同盟这两个拥有“专制政治”与“民主主义”两种不同政治体制的国家。两国之间的抗争持续了150年，以无边无际的广袤银河为舞台，重复着无止境的战斗。银河帝国的门阀贵族社会的腐败，以及在自由行星同盟中被称为“民主主义的弊端”的群愚政治正侵蚀着两个国家。之后，宇宙历8世纪末，两位天才的登场驱动了历史。“常胜的天才”莱因哈特·冯·罗严克拉姆，以及人称“不败的魔术师”的杨威利。两人率领着帝国军与同盟军，展开了不知道是第几次的冲突……