王昭君（尚小云 饰）是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像，单于惊艳不已，于是在大兵压境之时，对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义，慷慨出使。一路上寒风凛冽，黄沙遮天，云横雾迷，山路崎岖，饱受长途跋涉之苦。她悲愤地唱道：“冷清清朔风似箭，又只见旷野云低，细雨飘丝。在那皇宫多绵绮，受洪福与天齐，自幼在闺阁之中，哪曾受，哪曾受风霜劳役。怀抱琵琶别汉君，西风飒

记者仕泰为发掘著名歌星小云雀的爱情秘密，潜进南洋大亨的房间，刚巧小云雀与经理人志中登门拜访，误以为仕泰是大亨，仕泰将错就错，以接近小云雀。小云雀与假大亨感情渐深，主动献上自己的日记，让他明白自己过去的桃色新闻真相。仕泰惊喜交集，却未决定是否如计划将日记交给社长。一次，小云雀探访假大亨，无意中得悉假大亨的身份，大怒；志中请来真正的大亨，以揭穿仕泰的身份。怎料大亨很欣赏仕泰的应变能力，即时聘请他为助手，处理歌星登台事宜。仕泰不但向小云雀交还日记，并矢言日记从未公开过。两人冰释前嫌，并双双往外地登台。

小酒吧老板天民把醉酒女孩小云送回家时云见到男友George竟拼命挣扎，哀求天民带走她。无奈天民只得将其送往干妈家中休息。翌日，小云请求天民和其弟少聪帮忙向George取回证件欲离开香港，两人答应帮忙，期间却遭黑帮埋伏，三人只好一同逃命。事发之后，天民酒吧被黑帮骚扰、少聪的士也被恶意破坏，两人无可奈何，更不知道自己已被卷入涉及巨额黑金的斗争之中，只能奋力一战。

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