：福山润

到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……

　12岁的小女孩Misaki（小咲）只身来到东京，她将投奔姨妈家，开始自己的初中生涯。在火车站外的大银幕上，一场激烈的战斗场面吸引了小咲的目光。那是纤巧的机械战士之间的战斗，身着白衣的雅典娜动作是那样的迅捷优美，虽然身材力量不及对手高大威猛，可还是以绝对优势战胜了对手。原来这是东京最流行的玩具u002F游戏—机械天使。小咲觉得这简直棒极了，她也想要一个自己的天使。一位身穿白衣的疑似变态的大叔指引咲到商店买了全套的天使玩具。这一天，用光了身边所有钱的小咲只好徒步走到姨妈家。